תכנון פיננסי כולל

חסכון ארוך טווח
בזכות קשרים אסטרטגיים עם גופים מובילים בישראל, טנדם מציעה ללקוחותיה את ההזדמנות ליהנות מתכנון כולל של מערך ההשקעות האישי: קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות מרכזיות לפיצויים ועוד.
במסגרת זו הלקוח יכול ליהנות ממידע נרחב על האפשרויות והתוכניות המותאמות לו באופן שיניב את התשואות הטובות ביותר עבור חסכונתיו.

בנוסף טנדם קפיטל מספקת למשפחות עתירות הון שירותי ניהול הון והעברת עושר. לקוחות אלה זקוקים לתכנון פיננסי מורכב, אשר דורש מומחיות רבה וטווח רחב של שירותים ומיומנויות.
צוות התכנון הפיננסי המסור והעצמאי שלנו, המורכב מהאנשים המקצוענים ביותר בתחומים הרלוונטיים, מספק שירותים מיוחדים ללקוחות עתירי ההון. אנו מבקשים להבין את צרכי הלקוחות ושאיפותיהם ובהתאם לכך לפתח אסטרטגיה מקיפה המשלבת את תיק ההשקעות במארג התוכנית המשפחתית.

השירותים שאנו מספקים כוללים:
תכנון מס עיזבון והשקעות– יצירת אסטרטגיות הנותנות מענה על סוגיות מס בינלאומיות.
תוכניות פרישה– תכנון יצירת הכנסה עתידית, שתענה על צרכי הלקוח בעת הפרישה.
צוואות– מתן ייעוץ והמלצות ללקוח אודות מרכיבי מפתח בכתיבת צוואה.
מבנה נאמנויות מקומיות וזרות בליווי ניתוח עלויות– זיהוי נאמנויות מתאימות וניהול מו"מ על שכר מנהליהן.
אסטרטגיות פילנתרופיה -תכנון מס יעיל לפעילויות הצדקה של הלקוח.
ניתוח תזרים מזומנים– סיוע בבחירת ההשקעות המתאימות לדרישות תזרים המזומנים של הלקוח.
תכנון העברת עושר בין מדינות– תכנון מס יעיל של נכסי ירושה המצויים במדינות שונות בעולם.
התפלגות נכסים עולמית– ניהול מודל דינאמי לפיזור עולמי של השקעות באמצעות בחירת אזורים, מדינות וסוגי נכסים שונים.
בחירת השקעות באמצעות הארכיטקטורה הפתוחה– שימוש במערכת סינון מתוחכמת לשם בחירת מנהלי קרנות מובילים עם סגנונות השקעה שונים, המנהלים מגוון סוגי נכסים באזורים שונים בעולם.
בחינת יעילות תיק השקעות– ניתוח פרופיל הסיכון של הלקוח לשם בניית תיק השקעות שיספק תשואות אופטימליות על בסיס רמת סיכון נתונה.