שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +1.53%(2,642.22); NASDAQ  -0.60% (6,847.59); DJIA  +2.86% (242,31.59)

דיווחי השבוע האחרון:

• תמ“ג לרבעון שלישי של 2017 (קריאה שנייה) במונחים שנתיים עלה ב– 3.3%, לעומת עלייה של 3% בנתונים הראשוניים שפורסמו ובהתאם לתחזיות הכלכלנים ולעומת עלייה של 3.1% ברבעון השני של 2017. זהו הרבעון השני ברציפות שכלכלת ארה“ב צומחת מעל 3% ובדרכה לרשום צמיחה שנתית של 3% לראשונה מאז אמצע העשור הקודם.
• צריכה פרטית לחודש אוקטובר עלתה ב– 0.3% לעומת עלייה של 0.9% בספטמבר ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.2%. הכנסה אישית לחודש אוקטובר עלתה ב– 0.4% בדומה לחודש הקודם. שיעור החיסכון לחודש אוקטובר עלה ל– 3.2% לעומת 3% בספטמבר.
• מכירות בתים חדשים לחודש נובמבר עלו ב– 6.2% לקצב שנתי של 685 אלף בתים, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז 2007 לעומת עלייה של 14.2% בספטמבר. מחיר חציוני של בית לחודש נובמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 3.3% ל– 312,800 דולר.
• מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש נובמבר עלה לרמה של 53.9 נקודות לעומת רמה של 53.8 נקודות באוקטובר.
• מדד פעילות הייצור שלISM לחודש נובמבר ירד לרמה של 58.2 נקודות לעומת רמה של 58.7 נקודות באוקטובר ולעומת צפי כלכלנים לירידה לרמה של 58 נקודות.
• מדד הייצור של הפד לאזור ריצ‘מונד לחודש נובמבר עלה לרמה של 30 נקודות לעומת רמה של 12 נקודות באוקטובר.
• מדד מנהלי הרכש של שיקגו לחודש נובמבר ירד לרמה של 63.9 נקודות לעומת רמה של 66.2 נקודות באוקטובר- זהו שיא של שלוש שנים, ולעומת צפי כלכלנים לירידה לרמה של 63 נקודות.
• מדד המחירים לצרכן, המבוסס על הצריכה הפרטית לחודש אוקטובר עלה ב– 0.1%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.6%. מדד המחירים לצרכן – ליבה, המבוסס על הצריכה הפרטית לחודש אוקטובר עלה ב– 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.4%.
• החוזים למכירת בתים של אגוד סוכני הנדל“ן (NAR) לחודש אוקטובר עלו ב– 3.5%, זוהי עלייה ראשונה מזה ארבעה חודשים, לעומת ירידה של 0.4% בספטמבר ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 1%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו החוזים למכירת בתים ב– 0.6%.
• מדד בטחון הצרכנים לחודש נובמבר עלה לרמה של 129.5 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2000, לעומת רמה של 125.9 נקודות באוקטובר. המדד עלה על רקע שיפור בשוק התעסוקה ובתנאים העסקיים.
• מלאיים סיטונאיים לחודש אוקטובר ירדו ב– 0.4% לעומת עלייה של 0.1% בספטמבר.
• מדד מחירי הבתים לפי מדד קייס שילר של S&P ב– 20 הערים הגדולות ביותר בארה“ב לחודש ספטמבר עלה ב– 0.5%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 6.2%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז יולי 2014, לעומת עלייה של 5.8% באוגוסט.

• גרעון במאזן הסחר לחודש אוקטובר זינק ב– 6.5% ל– 68.3 מיליארד דולר, לעומת הערכות האנליסטים לגירעון של 65 מיליארד דולר.
• מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 24 בנובמבר ירד ב– 2,000 ל– 238 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 17 בנובמבר עלה ב– 42,000 ל– 1,957 אלף.
• שוקי המניות בארה“ב נסגרו בסוף השבוע בירידות על רקע חוסר הוודאות הפוליטית בארה“ב לאחר שהיועץ לביטחון לאומי לשעבר של הנשיא דונלד טארמפ, מייקל פלין, הסכים להפוך לעד מדינה ולהעיד נגדו בנוגע לקשריו עם רוסיה והתערבותה בבחירות בארה“ב. החלטה זו השפיעה על התקדמות תהליך אישור חבילת הורדות המיסים הגדולה ביותר לאחר שהסנאט האמריקאי הצביע בעד, מה שהוביל לעליות בהמשך השבוע. ביום חמישי מדד הדאו ג‘ונס פרץ לראשונה את רף ה– 24,000 נקודות ורשם את העלייה השבועית הגדולה ביותר, עלייה של 2.9%, מאז דצמבר 2016. מניות הטכנולוגיה הובילו את הירידות בסוף השבוע כפי שעשו במהלך כל השבוע ובסיכום שבועי מדד הנאסד“ק רשם ירידה של 0.6% על רקע החשש כי הורדת המס בארה"ב תגרום להן להקטין את תכנוני המס הנוכחיים ולשלם מס בארה"ב במקום באירלנד או בהולנד, מה שבסופו של דבר לא יתרום לצמיחה בשורת הרווח הנקי — כי כבר כיום חברות הטכנולוגיה משלמות מעט מס. מדד ה–S&P 500 ירד בסוף השבוע ב– 0.2% ובסיכום שבועי עלה ב– 1.5%, זהו השבוע הטוב ביותר מאז אמצע ספטמבר. מדד ה– S&P500 עלה על רקע הספקולציות כי החברות הפיננסיות הן אלה שייהנו ביותר מאישור חבילת הורדת המס, יחד עם הסימנים שהמועמד לנשיא הבנק הפדראלי בארה“ב, ג‘רום פאואל, מאמין בשחרור מסוים של הרסן בנוגע לרגולציה על המערכת הפיננסית.
• נגידת הבנק המרכזי בארה“ב, ג‘נט ילן, אמרה בעדותה בקונגרס בשבוע שעבר כי הבנק המרכזי של ארה“ב ימשיך להעלות את הריבית בארה“ב תוך צמצום היקף הנכסים במאזן.

להמשך הסקירה, לחץ כאן.