שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.68% (2,519.36) ;NASDAQ  +1.07% (6,495.96)  ;DJIA  +0.25% (22,405.09)

דיווחי השבוע האחרון:

• תמ“ג לרבעון השני של 2017 (קריאה שלישית) עלה בקצב שנתי ל- 3.1%, על רקע עלייה בהשקעות בחקלאות, לעומת קצב שנתי של 3% שהוערך קודם לכן.
• מדד הפעילות הכלכלית של הבנק הפדרלי לאזור שיקאגו לחודש אוגוסט ירד לרמה של 0.31- נקודות לעומת רמה של 0.03+ נקודות ביולי.
• מדד הייצור של הפד לאזור דאלאס לחודש ספטמבר עלה לרמה של 21.3 נקודות לעומת רמה של 17.0 נקודות באוגוסט.
• מדד הייצור של הפד לאזור ריצ‘מונד לחודש ספטמבר עלה לרמה של 19 נקודות לעומת רמה של 14 נקודות באוגוסט.
• הזמנות מוצרי בני קיימא לחודש אוגוסט עלו ב– 1.7% לעומת ירידה של 6.8% ביולי. הזמנות מוצרי בני קיימא – ללא תחבורה לחודש אוגוסט עלו ב– 0.2% לעומת עליה של 0.8% ביולי.
• מדד מנהלי הרכש של שיקאגו לחודש ספטמבר עלה לרמה של 65.2 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז יוני, לעומת רמה של 58.9 נקודות באוגוסט ולעומת תחזית הכלכלנים כי המדד יישאר ללא שינוי.
• מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש ספטמבר ירד לרמה של 95.1 נקודות לעומת רמה של 96.8 נקודות באוגוסט ובהתאם לתחזיות הכלכלנים. רמתו הממוצעת של המדד מתחילת 2017 הינה 96.2 נקודות, זהו הממוצע השנתי הגבוה ביותר מאז שנת 2000. רמת בטחון הצרכנים העכשווית מצביע על עלייה של 2.6% בצריכה הפרטית בשנה הקרובה.
• צריכה פרטית לחודש אוגוסט עלתה ב– 0.1% לעומת עלייה של 0.3% בחודש יולי ובהתאם לתחזיות הכלכלנים. הצריכה הפרטית נחלשה הודות לירידה של 1.8% ברכישת מכוניות, בעקבות סופת ההוריקן ”הארווי“. הכנסה אישית לחודש אוגוסט עלתה ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.3% בחודש יולי ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.1%.
• מדד מחירי הבתים של קייס שילר ו– S&P (העוקב אחרי מחירי הבתים ב– 20 הערים הגדולות בארה“ב) לחודש יולי עלה ב– 0.7% ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 5.8% לעומת עלייה של 5.6% ביוני. מדד מחירי הבתים הכלל ארצי של קייס שילר ו– S&P לחודש יולי עלה ב– 0.7% ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 5.9% לעומת 5.8% ביוני.
• מכירות של בתים חדשים לחודש אוגוסט ירדו ב– 3.4% לקצב שנתי של 560 אלף בתים , זהו הקצב הנמוך ביותר מאז דצמבר 2016, לעומת ירידה של 5.5% בחודש יולי ולעומת תחזית הכלכלנים לקצב מכירות גבוה יותר של 585 אלף בתים באוגוסט. בהשוואה לאוגוסט 2016 קצב המכירות של בתים חדשים ירד ב– 1.2%. המחיר החציוני של בתים חדשים לחודש אוגוסט בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 0.4% ל– 300,200 דולרים. מכירות בתים העומדים למכירה לחודש אוגוסט ירדו ב– 2.6% לעומת ירידה של 0.8% ביולי.
• מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) לחודש אוגוסט בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.4%, בדומה לחודש יולי. מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) – ליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) לחודש אוגוסט בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב-1.3%, זוהי העלייה הקטנה היותר מאז נובמבר 2015. יעד הבנק המרכזי של ארה“ב 2%.
• מדד בטחון הצרכנים לחודש ספטמבר ירד לרמה של 119.8 נקודות לעומת רמה של 120.4 נקודות באוגוסט ולעומת צפי כלכלנים לרמה של 119.5 נקודות. המדד ירד בעקבות פגיעת סופות ההוריקן ”הארווי“ ו- ”אירמה“.
• מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 22 בספטמבר עלה ב– 12,000 ל– 272 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 15 בספטמבר ירד ב– 45,000 ל– 1,934 אלף.
• שוקי המניות בארה“ב נסגרו בסוף השבוע בשיא, ומדד הדאו ג‘ונס רשם את רצף העליות הרבעוני הארוך ביותר מאז 1997, לאחר שהמשקיעים העריכו את ההשלכות של הצעת המס של נשיא ארה“ב, דונלד טראמפ, ועל רקע פירסומים כי נשיא ארה“ב, דונלד טראמפ, ושר האוצר, סטיבן מנוצ‘ין, שוקלים למנות את קווין וורש, ליו“ר הפדרל ריזרב, לשעבר בנקאי במורגן סטנלי ואחד הבכירים בבנק המרכזי בארה“ב והתומך בדה רגולציה.
• בחודש ספטמבר עלה מדד הדאו ג‘ונס ב– 2.1% ומדד ה– S&P500 עלה ב– 1.9% ומדד הנאסד“ק עלה ב– 1.1%. ברבעון השלישי של 2017 עלה מדד הדאו ג‘ונס ב– 4.8% ומדד ה– S&P500 ב– 4%, הם רשמו שמונה רבעונים של עליות כאשר זהו טווח הזמן הארוך ביותר של עליות מאז תחילת 2015. העלייה ברווחי החברות האפילו על השלכות סופות ההוריקן ”הארווי“ ו- ”אירמה“ ועל המתחים הפוליטיים. מדד הנאסד“ק עלה ברבעון השלישי של 2017 ב– 5.8% ורשם עלייה רבעונית חמישית ברציפות. ארבעת המדדים העיקריים – מדד ה– S&P500 ומדד הנאסד“ק ומדד הדאו ג‘ונס ומדד ראסל 2000 סיימו את חודש ספטמבר בעלייה של 9% מתחילת השנה זו הפעם הראשונה מאז 2013.
• יו“ר הבנק הפדרלי, ג‘נט ילן, אמרה בשבוע החולף כי הבנק המרכזי צריך להיזהר מפני קצב הדרגתי מדי של צמצום המדיניות המוניטרית בארה“ב.

להמשך הסקירה, לחץ כאן.