ניהול השקעות
מקצוענות, שקיפות וגישה אישית
איתך בכל שלב בתהליך ההשקעה
מהגדרת מטרות ועד התאמה למצבי שוק משתנים – טנדם קפיטל מעניקה ללקוחותיה ליווי אישי ומקצועי. אנו פועלים תוך הקפדה על רגולציה מחמירה ומתוך מחויבות לסטנדרטים הגבוהים ביותר של שירות וניהול כספים.
התאמת תיק השקעות אישית
על בסיס הבנה מעמיקה של צורכי הלקוח, יעדיו ורמת הסיכון הרצויה.
פתיחת חשבונות השקעה בבנקים נבחרים בארץ ובעולם
תוך סיוע מלא בהליך הבירוקרטי.
נגישות למגוון כלים פיננסיים
לרבות מניות, אג"ח וקרנות סל, בפיקוח מקצועי רציף
תהליך העבודה שלנו
עם ניסיון של למעלה משני עשורים בזירה הפיננסית, אנו מציעים ללקוחותינו שילוב ייחודי של מקצועיות, שקיפות ושירות אישי ברמה הגבוהה ביותר. כל לקוח נהנה מגישה שוטפת למידע ולביצועים, ליווי צמוד ומענה אנושי בכל שלב, לצד חיבורים אסטרטגיים עם גופים מוסדיים בינלאומיים ובנקים מהשורה הראשונה – כל אלה מאפשרים לנו להעניק פתרונות השקעה אמינים, מותאמים ומבוססי ניסיון מוכח.
ניתוח ראשוני של צרכים והשקפות
ליווי מלא בפתיחת חשבון בבנק המתאים
בניית תיק מגוון
ניהול מתמשך
השקעות גלובליות – מוסדיים
טנדם קפיטל משתפת פעולה עם מוסדות פיננסיים מהמובילים בעולם – בהם UBS, UBP, Safra Bank ו-Interactive Brokers. שיתופי פעולה אלו מאפשרים ללקוחות ליהנות מתנאים תחרותיים, חיסכון בעמלות ונגישות לנכסים גלובליים. פתיחת חשבונות מתבצעת באופן פשוט, מתוך משרדי החברה, ללא צורך בהתנהלות ישירה מול הבנקים בחו"ל. אנו מקיימים קשרים עם שלוחות בנקאיות בינלאומיות – מה שמאפשר ניהול יעיל ואחראי של השקעות חוצות גבולות. בין אם מדובר ברצון לגוון תיק או לגשת לשווקים חדשים – אנו מלווים את תהליך פתיחת החשבון, תוך שמירה על נזילות וגמישות והתאמה לצורכי הלקוח.
השקעות במטבע זר – ניהול גלובלי בפיקוח מקצועי
האסטרטגיה הגלובלית שלנו נשענת על שילוב בין גישה אסטרטגית ארוכת טווח לבין התאמות טקטיות מבוססות שוק. אנו בונים תמהיל מבוסס קטגוריות נכסים שונות – ממניות ואג"ח ועד השקעות מדדיות ואלטרנטיביות – בהתאמה לרמת הסיכון ומטרות ההשקעה. התפלגות הנכסים מותאמת אישית לאחר בחינה מדוקדקת של מאפייני הלקוח, ותוך שימוש בכלים מתקדמים לאופטימיזציה ומעקב שוטף.
- ניהול השקעות גלובלי בגישה שקולה ומבוססת נתונים.
- התאמה שוטפת למצבים משתנים וניצול הזדמנויות שוק.
- פיזור גיאוגרפי ואפיקי להפחתת סיכון.
- נגישות למכשירים פיננסיים בינלאומיים – בקרנות, מדדים, ועוד.
מודל Tandem Top Select – חכמת ההשקעה המוסדית, בהתאמה אישית
המודל שפיתחנו בטנדם קפיטל מאפשר למשקיעים פרטיים וחברות לקבל חשיפה מושכלת לגישת ההשקעה של הגופים המוסדיים – קופות גמל, קרנות השתלמות, חברות ביטוח ועוד. מדובר בגישה מחקרית המבוססת על התפלגות הנכסים של שחקני המפתח במערכת הפיננסית. באמצעות מודל מתמטי מתקדם (פילטר קלמן) אנו מנתחים, משקללים ומבצעים התאמות דינמיות לתיק ההשקעות – תוך שימוש ברכיבים פאסיביים ונזילים דוגמת קרנות סל. המודל בנוי על פיזור רחב הכולל כ-20 תתי אפיקים.
- יישור קו עם השקפות הגופים הגדולים, בגישה שקולה ומאוזנת
- ניטור שוטף והפקת תובנות להשוואת ביצועים (Benchmark).
- הפחתת הטיות ניהול באמצעות ממוצע שוק רחב
המודל הגמיש – פתרון אישי, דינמי וחכם
המודל הגמיש של טנדם קפיטל נועד לספק מענה משתנה ללקוחות בעלי צרכים מגוונים – תוך שמירה על אחזקות קיימות וצמצום השלכות מיסוי מיותרות. הוא מאפשר בניית תיק השקעות מותאם אישית, המשלב בין גישות שונות, רמות סיכון משתנות ואופק השקעה אישי. התאמות מתבצעות באופן שוטף – בהתאם לשינויים בשוק ובחיי הלקוח. באמצעות המודל הגמיש, אנו מספקים פתרונות ניהול יעילים ויציבים, המשלבים גמישות עם אחריות, התאמה אישית עם ראייה מערכתית.
- התאמה אישית מלאה לפרופיל הפיננסי.
- הפחתת עלויות מס בעזרת שימור נכסים קיימים.
- ניהול דינמי, שקוף ומבוסס בקרה שוטפת
מעוניינים לשמוע עוד עלינו?
השאירו הודעה ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם.
